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Commerzbank-Aktie: Eurohypo-Strategie sorgt für Flexibilität
29.03.2012
Cheuvreux
Amsterdam (www.aktiencheck.de) - Cyril Meilland, Analyst von Cheuvreux, stuft die Aktie der Commerzbank (ISIN DE0008032004 / WKN 803200) unverändert mit "Selected List" ein.
Die Commerzbank habe für Analysten ein Essen mit Vorstandschef Martin Blessing veranstaltet. Bei dem Treffen seien alle wesentlichen Themenkomplexe angeschnitten worden, insbesondere der Aspekt der Kapitalposition und die Restrukturierung der Eurohypo sowie das Engagement im Schiffsbereich.
Die Commerzbank sollte den EBA-Stresstest Ende März passieren. Im ersten Quartal dürfte ein gutes Gewinnniveau erreicht werden. Mit der Entschuldung komme die Bank wie geplant voran.
Eine Vereinbarung mit der EU-Kommission wegen der Eurohypo werde wahrscheinlich in den kommenden Tagen angekündigt. Ein Verkauf stehe nicht zur Debatte, große Teile des Geschäfts würden aber nicht fortgeführt. Damit werde sich die Commerzbank ein großes Maß an Flexibilität verschaffen. Das Engagement im Schiffsbereich sei gut diversifiziert und angemessen abgedeckt.
Da die Kapitalsorgen nun vorüber seien, könnten sich Investoren auf das solide Geschäft in Deutschland und Polen konzentrieren, wo es wieder zu Volumenwachstum kommen sollte. Die Commerzbank-Aktie verfüge bei einem unveränderten Kursziel von 3,00 EUR über das größte Aufwärtspotenzial im europäischen Bankensektor, weshalb eine "strong buy"-Einschätzung gerechtfertigt erscheine.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Cheuvreux die Aktie der Commerzbank weiterhin mit dem Votum "Selected List". (Analyse vom 29.03.12) (29.03.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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